Sich Zeit nehmen -
für die wesentlichen Dinge im Leben!

Jeder Kunde ist für uns einmalig - mit seiner Geschichte und seinen Zukunftsplänen.

Zuerst möchten wir Sie und Ihre Lebensvision kennenlernen und ein ganzheitliches Verständnis Ihrer Vorstellungen erhalten. Dafür werden wir Ihnen viele und ganz andere Fragen stellen! Unsere Erfahrung zeigt, dass dies die beste Art ist, ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation zu bekommen und zu verstehen, was Ihnen wichtig ist. Auf Grundlage dieser Information empfehlen wir Ihnen dann eine Anlagestrategie, die zu Ihnen und Ihrer Familie passt.

Wenn Ihr Portfolio eingerichtet ist, halten wir Ihnen den Rücken frei – mit Herz und Sachverstand. Dabei können Sie unser Wissen jederzeit abrufen. Als Ihr persönlicher Kopilot zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Portfolio auf Kurs halten können und in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren.

Übrigens: Wir arbeiten eng mit sorgsam ausgewählten Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen, wenn Sie Ihren Nachlass planen oder Ihre Steuern optimieren wollen. Ihr Vorteil: Sie erhalten umfassende Kompetenz und haben nur einen Ansprechpartner. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche: Ihr Leben.

Unser Beratungsprozess

KENNENLERNEN/ ENTDECKUNGSREISE

Herausfinden, wer Sie sind. Welche Werte, Wünsche und Ambitionen treiben Sie an und warum? Wo stehen Sie heute und was sind Ihre bedeutendsten Ziele? Diese wichtige Zeit des Kennenlernens ich die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.

INVESTMENTPLAN

Entwickeln eines umfassenden individuellen Vermögensplans. Diagnose & Empfehlungen - wie erreichen wir Ihre Ziele? Eine klare Marschroute als Grundlage für kluge Entscheidungen.

VEREINBARUNG

Heute entscheiden Sie mit uns, ob wir der geeignete Partner für Sie sind. Wenn sich beide Seiten für eine Zusammenarbeit entscheiden, stimmen wir die strategischen Ziele der Lebens- und Finanzplanung und die einzelnen Schritte sorgfältig ab. Außerdem werden alle Dokumente unterzeichnet, die notwendig sind, um Ihren Investmentplan in die Tat umzusetzen.

ORGANISATION

Wir sorgen dafür, dass Sie nicht in einer Papierflut untergehen. Wir helfen Ihnen, den „Papierkram“ zu organisieren. Dieser Termin ist besonders dazu vorgesehen, Ihnen alle Fragen ausführlich zu beantworten, so dass Sie bis ins Detail nachvollziehen können, was ganz konkret mit Ihrem Vermögen passieren soll.

 

 

FORTSCHRITT

Alle 90 Tage ca. (Sie treffen uns in für Sie angenehmen Zeitabständen)
Diese Treffen bieten wir als Servicedienstleistungen an. Sie dienen dazu, regelmäßig den Gesamtfortschritt zu verfolgen und etwaige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation oder Ziele zu besprechen.

Gegebenenfalls nehmen wir gemeinsam entsprechende Anpassungen Ihres Investmentplans vor. Gleichzeitig dienen diese Treffen dem konsequenten Navigieren durch die Entwicklung der Finanzmärkte.

 

 

Während des gesamten Prozesses arbeiten wir mit einem Team von sorgfältig ausgewählten externen Experten zusammen, um alle Aspekte Ihrer Vermögenssituation einschätzen zu können.
Gerne auch mit Beratern von Ihrer Seite.

Jeder Spitzensportler hat einen Trainer. Es gibt keine Geheimrezepte und im Grunde weiß jeder Sportler selbst genau, was er zu tun und zu lassen hat. Nur ohne Trainer geschieht dies selten mit nötigem Fokus, Disziplin und Durchhaltevermögen. Genauso bringen und halten wir Sie als Privatanleger auf Kurs: ohne Hokuspokus und Geheimrezepte, sondern mit nüchterner Analyse, Anwendung der zielführenden Mittel und Unterstützung bei der disziplinierten Einhaltung der Marschroute zum Ziel.